TRAINING PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

DESKRIPSI

Training Priority Banking and Wealth Management membahas konsep, strategi, dan praktik layanan perbankan prioritas serta pengelolaan kekayaan nasabah. Pelatihan ini membantu peserta memahami profil nasabah high-net-worth, perencanaan keuangan, investasi, manajemen risiko, serta teknik relationship management untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai portofolio nasabah.

TUJUAN TRAINING

• Memahami konsep dasar priority banking dan wealth management.
• Mampu menganalisis profil dan kebutuhan nasabah high-net-worth.
• Menyusun strategi pengelolaan kekayaan dan investasi nasabah.
• Meningkatkan kualitas layanan, loyalitas, dan kepuasan nasabah.

MATERI TRAINING

PENGENALAN PRIORITY BANKING

• Konsep dan karakteristik priority banking.
• Profil nasabah high-net-worth dan ultra-high-net-worth.
• Produk dan layanan perbankan prioritas.
• Peran relationship manager dalam menjaga hubungan nasabah.

WEALTH MANAGEMENT STRATEGY

• Perencanaan keuangan dan diversifikasi investasi.
• Analisis risiko dan pengelolaan portofolio nasabah.
• Teknik advisory dan pemilihan produk investasi sesuai kebutuhan.
• Pengukuran performa investasi dan reporting ke nasabah.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

• Strategi membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah.
• Teknik komunikasi, negosiasi, dan advisory service.
• Handling keluhan dan menjaga kepuasan nasabah.
• Monitoring dan continuous improvement layanan prioritas.

METODE TRAINING

• Presentasi teori dan regulasi perbankan.
• Diskusi studi kasus wealth management.
• Latihan analisis profil nasabah dan strategi investasi.
• Simulasi advisory, komunikasi, dan relationship management.

TARGET PESERTA

• Relationship manager dan account officer bank.
• Wealth management officer dan private banker.
• Staff perbankan prioritas dan marketing officer.
• Profesional yang terlibat dalam pengelolaan nasabah high-net-worth dan layanan perbankan premium.